FXCM提供關於Leucadia National Corporation融資的進一步詳情
繼續正常交易運作

紐約,2015年1月19日(GLOBE NEWSWIRE) -- 主要網上外匯交易及相關服務供應商之一FXCM Inc. (NYSE代號:FXCM)今天公布與Leucadia National Corporation (「Leucadia」)達成的協議的進一步詳情,該協議容許FXCM繼因瑞士中央銀行前所未見的行動而產生重大損失後能夠符合其監管性資本要求及繼續正常運作。

繼因2015年1月15日瑞士法郎歷史性變動而產生客戶負數結餘後,監管機構要求FXCM Inc.的受監管實體在特快基準下補充其各自的資本淨額。FXCM Inc. (「FXCM」)其後研究多個債務及股本融資方案。正如較早前所公布,FXCM與Leucadia於2015年1月16日達成一項融資協議。FXCM現時符合其經營所在司法管轄區的一切監管性資本要求。FXCM系統的交易繼續處於正常業務運作。

FXCM Holdings, LLC (「Holdings」) 及FXCM Newco, LLC (「Newco」,新成立由Holdings全資擁有的附屬公司)於2015年1月16日與Leucadia就一項金額為3億美元的兩年有期貸款達成一項信貸協議。貸款所得款項淨額(約2.79億美元)將會取代FXCM受監管實體的資本,以支付負數客戶結餘及償付未償還循環債務。就該項信貸協議,Holdings成立Newco,並將Holdings於其附屬公司擁有的所有股本權益注入Newco。

該貸款的首次利率為每年10厘,在未償清的情況下將會每季按每年1.5厘的幅度遞增,惟在任何情況下將不會超過每年17厘(在任何適用預設利率生效前)。此外,貸款亦受多項條件及條款所約束,例如須提供強制性預付款項,當中包括來自產權處置所得款項、充公及保險所得款項、債務發行及股本發行。信貸協議包括多項限制性契諾,包括(但不限於)在未經貸款人事先同意下進行合併、解散、結束業務、重整或出售、租賃或以其他方式轉讓所有或絕大部份資產能力的限制;留置權產生的限制;公司旗下附屬公司產生債務的限制;及與聯屬公司進行交易的限制。

信貸協議規定須每月以緊隨上一個曆月自有關上述客戶負數結餘的應收賬款所收取的所得款項償還有期貸款。該貸款下的責任將會以Holdings的若干本地附屬公司作為擔保,及以Holdings及其若干附屬公司的絕大部份資產作為抵押。信貸協議亦規定,倘若2015年4月16日未償還的有期貸款本金總額大過2.5億美元或在該日期或之前尚未支付1,000萬美元的遞延融資費用(連同利息),則借款人將須支付一項金額相等於1,000萬美元的遞延融資費用,另加一項高達3,000萬美元的額外費用。

就是項融資而言,各方亦已訂立一項協議,規定(其中包括) Newco將須就若干交易,包括任何資產銷售、任何股息或分派或Newco的銷售或間接銷售(不論是否透過合併、股票購買、所有或絕大部份Newco資產的銷售或以其他方式),而以現金方式向Leucadia及其受讓人支付所得款項的某一百分比。該協議(在Newco出售前仍將維持有效)將會按以下方式分配所得款項:

銷售所得款項或股息/分派總金額 Leucadia FXCM Holdings
根據Leucadia有期貸款應付金額,包括費用 100% 0%
接續的3.5億美元 50% 50%
接續相等於2015年4月16日有期貸款及費用未償還餘額兩倍的金額
(該金額不少於5億美元或多過6.8億美元)
90% 10%
其後所有總金額 60% 40%

此外,FXCM、Holdings及Newco已同意,於三年後開始及其後,應Leucadia或其受讓人的要求,其將促致以最高合理可得價格出售Newco。倘發生該事件,Newco將會按照上述方法向Leucadia及其受讓人付款。

各方現正落實本安排的若干條款,並預期向證券交易委員會(SEC)提交表格8-K存檔。

FXCM行政總裁Drew Niv表示:「對於Leucadia及Jefferies團隊作出迅速有效的回應,在這個極具挑戰性的過程中與我們合作,我們表示歡迎。其融資及持續支持,將會使我們得以繼續為客戶提供最優質的服務,以及擔當一家為世界各地零售及機構客戶提供外匯交易及相關服務的領先網上供應商。」

Leucadia行政總裁Richard B. Handler及Leucadia主席Brian P. Friedman表示:「我們很高興能夠為FXCM提供這項關鍵性融資,它是為了維持FXCM的財政實力及使其得以繼續穩步向前而設的。我們認為這對Leucadia而言是一項具吸引力的投資,我們期待與FXCM管理層建立互惠互利的關係。對於與Leucadia及Jefferies並肩合作為FXCM得出這項解決方案的整個FXCM團隊,我們謹此致謝。」

FXCM亦希望就2015年1月16日刊發指UBS擔任是項交易財務顧問的新聞稿作出澄清。UBS以其配售代理人身份在研究融資方案方面向FXCM提供建議,但不包括債務融資及Leucadia所提供的債務融資。


關於前瞻性陳述的披露

本公布內所載的若干陳述可能構成《1933年證券法》第27A節、《1934年證券交易法》第21E節及/或《1955年私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述,它們反映FXCM對(其中包括)其未來營運及財務表現方面的現有看法。此等前瞻性陳述並非歷史事實,以對FXCM行業目前的預期、預測及估計、管理層所信及管理層所作出的若干假設為基礎,當中不少(基於其本質所使然)本質上乃不確定及不在本公司控制範圍之內。因此,讀者應注意,此等前瞻性陳述並非未來表現之保證及受若干難以預測的風險、不明朗因素及假設所影響,當中包括(但不限於)與2015年1月15日外匯市場所發生的事件相關的風險及對FXCM資本架構造成的影響、與FXCM取回所有或部份資本損失能力相關的風險、關於FXCM履行與Leucadia訂立的信貸協議的條款及條件或根據與Leucadia訂立的信貸協議的條款支付款項能力的風險、關於其對外匯市場莊家的依賴的風險、市況及FXCM Inc.表格10-K年報的「風險因素」下及FXCM不時向證券交易委員會(SEC)提交的其他報告或文件所述的該等其他風險,它們可以在SEC的網站(sec.gov)上查閱。本資料應與FXCM表格10-K年報及FXCM不時向證券交易委員會提交的其他報告或文件內所載的FXCM綜合財務報表及其附註一併閱讀,它們可以在SEC的網站(sec.gov)上查閱。


關於FXCM Inc.

FXCM Inc. (NYSE代號: FXCM)是一家為世界各地零售及機構客戶提供外匯交易及相關服務的環球網上供應商。

FXCM的客戶產品銷售核心是採用無交易員平台執行模式的外匯交易。客戶可以受惠於FXCM龐大的外匯流通量提供者網絡,這令FXCM得以就主要貨幣對提供具競爭力的買賣差價。客戶同時可享受到流動交易、一擊成交及透過實時圖表交易等各種好處。FXCM的英國附屬公司Forex Capital Markets Limited亦提供交易不會重新報價的差價合約(「CFD」)產品,讓客戶能夠在一個平台上買賣原油、黃金、白銀、股票指數及外匯。此外,FXCM還提供外匯交易教育課程,以及透過DailyFX財經網提供免費新聞及市場研究資料。

保證金外匯及差價合約交易涉及高風險,未必適合所有投資者。閱讀免責聲明全文

聯絡:FXCM Inc.
Jaclyn Klein, 646-432-2463
企業傳訊部副總裁
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資料來源:FXCM Inc.

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